Résumé :

Un jeune et turbulent disciple de Shaolin est élevé au sein d'un monastère du nord de la Chine après que ses parents aient été assassinés par un cruel général. Il apprend un jour qu'une grande fête est donnée pour l'anniversaire de ce puissant militaire qu'il s'est juré d'occire. Il parvient alors à s'échapper de l'enceinte du temple et se mêle aux artistes qui donnent un spectacle à cette occasion. La tentative de vengeance échoue finalement mais lui fait rencontrer d'autres opposants venant du sud qui partagent le même objectif. Ils tenteront d'allier les techniques martiales du nord et du sud pour mener à bien leur projet.